Empresarios
El mercado de financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MPYMEs) es altamente competitivo, complejo y diverso. Los participantes incluyen bancos comerciales locales e internacionales, bancos de desarrollo regionales, instituciones financieras internacionales de desarrollo, vehículos/fondos de inversión de microfinanzas o de impacto social, fondos de capital privado, fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONGs).
La reputación y relación cercana de Global Impact Capital con estos proveedores de capital y nuestra experiencia en transacciones exitosas permite que nuestros Clientes obtengan la mejor fuente y estructura de financiamiento. En Global Impact Capital generamos competencia para el beneficio de nuestros Clientes al presentar simultáneamente cada proyecto a varias fuentes de financiamiento, obteniendo múltiples cartas de intención y abaratando así los costos financieros. También Global Impact Capital guía al Cliente durante el proceso completo, apoyándolo en cada paso y minimizando las interrupciones en el manejo diario de su negocio.
Con Global Impact Capital, usted obtiene el apoyo de un equipo de banqueros que trabajan exclusivamente para usted y que se dedican íntegramente a proteger sus intereses y obtener el mejor resultado. Al tener un asesor de confianza a su lado, usted obtiene el financiamiento que necesita, con los mejores términos y los costos más bajos y con la fuente de financiamiento que más le conviene.
Con Global Impact Capital, usted también obtiene acceso a las mejores prácticas y últimas tendencias de crecimiento, estrategia, finanzas y operaciones de su industria y un asesoramiento objetivo y experto sobre la estrategia óptima dado el perfil de su empresa. Hemos ayudado a nuestros Clientes a realizar adquisiciones y ventas, a cotizarse en bolsa, a optimizar su estructura de capital y a mejorar sus operaciones, manejo de riesgos y gobernabilidad.
En Global Impact Capital, nuestro triunfo se basa en la satisfacción completa de nuestros Clientes. Estamos tan seguros de que estará satisfecho con nuestro servicio que sólo cobramos nuestro honorario si obtenemos la financiación y esta desembolsa. Para proyectos de asesoría, cobramos por proyecto basado en complejidad y alcance.
Servicios de Financiación
Nuestros Servicios de Financiación incluyen Nueva Financiación y/o Refinanciación/ Renegociación de la Financiación Actual.
Deuda
Lineas de Comercio Exterior
Lineas de Corresponsalía
Líneas de Crédito / Prestamos Rotativos
Prestamos a Largo Plazo / Plazo Fijo
Prestamos Sindicados
Bonos privados
Capital
Deuda Subordinada (Capital Complementario / Tier 2)
Financiamiento Mezzanine (Entreplanta) con Acciónes Opcionales (Warrants)
Préstamos convertibles/híbridos
Acciones Preferentes
Acciones Ordinarias/Comunes
Productos Estructurados
Bursatilizaciones / Prestamos fuera de Balance con Garantias en Cartera
Depositos privados
Monetizaciones de Acciones Privadas
Derivados
Garantias Contigentes
Global Impact Capital adapta su servicio a la necesidad específica de cada cliente y a la complejidad de la operación.
Dependiendo del proyecto, nuestro proceso incluye:
- Planificación: Un inversionista que quiere invertir u ofrecer financiamiento necesita entender las virtudes de la compañía y el contexto en el que ésta opera. Ayudamos a nuestros Clientes a prepararse para el inversionista. Esto incluye revisar el plan operativo y estratégico del negocio, validar las proyecciones financieras en el contexto del desempeño histórico y los planes de crecimiento. También articular y validar la ventaja competitiva del negocio y asegurarse que los temas operativos claves para los inversionistas, como controles internos y gobernabilidad, cumplan con las mejores prácticas establecidas
- Preparamos los materiales para los inversionistas. La calidad y precisión de la información disponible determina el éxito de la operación. Global Impact Capital prepara la presentación general y por Departamento, el plan de negocio, el memorando informativo y otro(s) documento(s) que el inversionista solicite. También ayudamos a nuestro Cliente a prepararse para las reuniones con los inversionistas
- Realizamos una valuación del negocio para transacciones de mezzanine y/o capital/patrimonio estableciendo con el Cliente el valor mínimo aceptable
- Estructuramos el financiamiento y ayudamos a nuestro Cliente a seleccionar el mercado e instrumento más apropiado
- Identificamos las fuentes de financiamiento adecuadas para el Cliente y presentamos el proyecto a estas fuentes
- Obtenemos múltiples cartas de intención para cada proyecto, creando así competencia en el mercado para el beneficio de nuestro Cliente
- Negociamos cada carta de intención y asesoramos al Cliente en la selección final del inversionista o prestamista
- Asistimos en el proceso de due diligence, asegurándonos que el inversionista o prestamista obtenga aprobación de su comité de inversión y/o crédito de forma rápida y efectiva
- Negociamos la documentación y contratos legales incluyendo los convenios, asegurándonos que los derechos del Cliente estén adecuadamente protegidos en casos de incumplimiento
- Manejamos el proceso hasta el cierre, minimizando las interrupciones en el manejo diario del negocio
Servicios de Asesoramiento
Nuestros Servicios de Asesoramiento incluyen Asesoramiento Estratégico, Fusiones y Adquisiciones y Cotización en Bolsa y/o Convertirse en institución financiera regulada para las Instituciones de Microfinanzas (IMF).
Asesoramiento Estratégico
Completamos una revisión estratégica, ayudando a nuestros Clientes a identificar y a resolver dificultades estratégicas, operativas, financieras o estructurales que estén deprimiendo el valor de sus negocios o impidiendo su crecimiento. Dependiendo del proyecto, ayudamos a nuestros Clientes a optimizar la estructura financiera de su negocio, fortalecer el manejo de riesgo y los controles internos, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la gobernabilidad. También ayudamos a nuestros Clientes a identificar y analizar las diferentes opciones de expansión disponibles y a seleccionar las mejores en función de su ventaja competitiva y las perspectivas de crecimiento de su industria.
Fusiones y Adquisiciones
Nuestro profundo conocimiento de los sectores y mercados en donde trabajamos nos permite apoyar a las empresas en la identificación de otros negocios que puedan aportarles ventajas estratégicas, compatibles con su negocio y que presenten oportunidades de crecimiento rentables. Nuestros servicios están diseñados para apoyar a nuestros Clientes en cada etapa del proceso. Identificamos los negocios, realizamos la valuación, completamos la due diligence, estructuramos y negociamos la transacción y proporcionamos el financiamiento necesario.
También ayudamos a nuestros Clientes a realizar recapitalizaciones, ventas de sus negocios y/o monetizaciones de acciones privadas / patrimonio.
Cotización en Bolsa y/ó Convertirse en Institución Financiera Regulada para las Instituciones de Microfinanzas (IMFs)
Asesoramos a Clientes que están considerando cotizarse en la bolsa de valores o a instituciones de microfinanzas (IMF) que están considerando convertirse en instituciones financieras reguladas.
Cotizar en bolsa es un proceso complejo que requiere una consideración cuidadosa, una preparación de la junta directiva y alta gerencia, y un amplio asesoramiento financiero, legal, fiscal y administrativo. Es una decisión que ofrece muchas ventajas, como fortalecer la estructura financiera del negocio, obtener financiación a largo plazo y/o dar a sus dueños una forma de monetizar sus acciones. Pero asimismo, también ofrece desventajas, como pérdida de privacidad y autonomía, mayores requisitos de información y mayor escrutinio de entes reguladores. Global Impact Capital guía al Cliente durante todo el proceso, desde determinar si cotizar es la mejor decisión para su empresa hasta la emisión de las acciones. Nuestra experiencia con este tipo de transacciones asegura que nuestro Cliente obtenga la mejor valuación de su negocio y también la selección adecuada de la bolsa, el instrumento y el agente de bolsa.
Global Impact Capital asesora también a las instituciones de microfinanzas (IMF) que están considerando convertirse en instituciones financieras reguladas. Convertirse en institución financiera regulada tiene muchas ventajas como poder captar ahorros del publico y reducir los costos financieros. Pero también tiene desventajas como parámetros estrictos financieros, aumento en costos relacionados con la preparación de reportes adicionales y perdida de privacidad. Global Impact Capital guía al Cliente durante todo el proceso de transformación, desde determinar si convertirse en banco o financiera es la mejor decisión a seleccionar la mejor forma jurídica y ayudar a la IMF a preparase para cumplir con las nuevas regulaciones. También coordinamos con el ente regulador para asegurar que las autorizaciones necesarias sean proporcionadas rápidamente.